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Monday.com

Atención al cliente CRM TIC Contactos

Disponible para:

Bubble Desktop disponible para: Windows

Bubble Desktop disponible para: MacOS

Bubble Cloud disponible para: Bubble365 Apps

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Descripción Funciones Botones Parámetros Sistemas telefónicos Base de conocimientos

Conectar Monday.com con su plataforma de telefonía es sumamente importante para mejorar la satisfacción del cliente y trabajar de manera más eficiente. Con nuestra herramienta de integración Bubble, durante una llamada entrante o saliente, ya no tendrá que buscar los datos del cliente manualmente, sino que éstos aparecerán directamente en una notificación emergente en la pantalla de su PC y, desde allí, podrá realizar diversas acciones, como abrir una ficha de relación.

Notificación emergente

Bubble dispone de una serie de características únicas. La información que puede mostrarse y los botones en la notificación emergente son completamente configurables según las preferencias del usuario, del departamento o de la empresa. La información que se mostrará en la notificación emergente se puede encontrar en la pestaña parámetros y los botones disponibles en la pestaña botones. Al transferir una llamada a un colega, la información del cliente se transferirá junto con la llamada, y cuando se trabaje con varias pantallas, podrá elegir en cuál desea ver la notificación emergente. De forma predeterminada, la notificación será visible desde el momento en que su softphone, teléfono de escritorio u otro dispositivo comience a sonar hasta que finalice la llamada, pero con las diversas opciones de temporizador incluso puede ajustar este comportamiento según sus preferencias personales.

Funcionalidades

Además de las capacidades mencionadas de la notificación emergente, Bubble está equipada con muchas más funcionalidades. Por ejemplo, puede activar múltiples integraciones de CRM bajo el mismo usuario sin coste adicional, lo que puede ser útil si utiliza varias aplicaciones de software dentro de su empresa. La lista completa de funcionalidades se encuentra en la pestaña funciones, pero ya hemos enumerado algunas de las más importantes para usted:

Realizar llamadas marcando un número de teléfono en su CRM y presionando una tecla de acceso rápido mediante la función Seleccionar y Llamar.
Si existen varias relaciones bajo un mismo número, puede navegar por los resultados con la función Resultados múltiples.
Los campos personalizados creados por usted en su CRM pueden mostrarse en la notificación emergente gracias a la función Campo personalizado.
La función Historial de llamadas le permite ver todos los contactos realizados con el número telefónico durante los últimos 90 días, de modo que pueda identificar de inmediato qué colega tuvo el último contacto.
Al finalizar cada llamada, se enviará un Registro de llamadas al CRM, de manera que cada llamada quede documentada bajo la ficha correspondiente en el CRM.
Redacte una nota de llamada de inmediato con la función Nota de llamada, que se registrará junto con el Registro de llamadas y será visible para usted y sus colegas en el Historial de llamadas.
Inicio de sesión fácil y seguro basado en Inicio de sesión único (cuenta de Microsoft, Google o Apple).

Personalización

Para satisfacer sus necesidades específicas, Bubble está equipada con el módulo de Automatizaciones. Con este módulo es posible agregar sus propios flujos tipo “Si-Esto-Entonces-Aquello”. Piense, por ejemplo, en ejecutar un script o abrir automáticamente la pantalla de notas de llamada, en lugar de tener que abrirla manualmente.

Aspectos técnicos

Conectar Bubble —y, por tanto, el conector de CRM de Monday.com Software— a su plataforma de telefonía es muy sencillo. El procedimiento varía según la plataforma de telefonía, pero todas tienen algo en común: no es necesario ser un técnico para realizar la conexión.

Posibilidades de llamadas salientes CRM

Haga clic para marcar desde CRM
Marcación con teclas de acceso rápido desde CRM
Copiar para marcar

Características de integración

Activity Hub
Call control
Registro de llamadas
Registro de llamadas (+transcripción con IA)
Registro de llamadas (+nota)
Espera de llamada
Variables de campo personalizadas
Ventana emergente de resultados múltiples
Barra de búsqueda

Tipo de implementación

Bubble Desktop
Bubble Cloud

Tipo de integración

API en tiempo real (basada en el usuario)
Clonar plantilla

Aplicaciones compatibles

Bubble Gateway Integration
Bubble Desktop Pop-up
Bubble Third-Party API
Bubble365 Chrome Plug-in
Bubble365 Edge Plug-in
Bubble365 Teams App
Bubble365 Embedded Phone App
Bubble365 Mobile App
Bubble365 iFrame

Funciones emergentes de burbuja estándar

Notificación emergente
Personalización de las ventanas emergentes de contenido
Inicio de sesión único
Multilingüe
Ocultar las llamadas internas
Resultado de la clasificación
Pulse para marcar
Recordar conversaciones
Volver a llamar
Temporizador de duración de la conversación
Historial de llamadas
Notas de llamada
Nuevas funcionalidades
Notación numérica

Botones

A continuación se muestra la lista de botones disponibles. Se trata tanto de funciones específicas de CRM como de funciones genéricas de Bubble.

Open in Monday.com
Custom Action (standard button)
Send E-mail (standard button)
Callback request (standard button)
Call Control (standard button)*
Send WhatsApp message (standard button)
Send Microsoft Teams message (standard button)
Open SearchBar (standard button)
Trigger Automations (standard button)

Parámetros

Determine el contenido de la ventana emergente por usuario, departamento u organización con la información de su paquete CRM. A continuación encontrará la lista de parámetros disponibles en su software CRM.

monday_id
monday_subitems
monday_email
monday_activities_timeline
monday_accounts
monday_deals
monday_deals_value
monday_phone
monday_title
monday_type
monday_priority
monday_comments
monday_company
monday_open_url

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