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Donorfy CRM
Conectar Donorfy CRM a su plataforma de telefonía es extremadamente importante para mejorar la satisfacción del cliente y trabajar de forma más eficiente. Con nuestra herramienta de integración Bubble, durante una llamada telefónica entrante o saliente, ya no tendrá que buscar los datos del cliente manualmente, sino que aparecerán directamente en una notificación emergente en la pantalla de su PC y desde allí podrá realizar diversas acciones, como abrir una ficha de relación.
Notificación emergente
Bubble tiene una serie de características únicas. La información que se puede mostrar y los botones de la ventana emergente son totalmente configurables según los deseos del usuario, departamento o empresa. La información a mostrar en la notificación emergente se puede encontrar en la pestaña parámetros y los botones disponibles en la pestaña botones. Al transferir una llamada a un compañero, la información del cliente se transferirá con la llamada y cuando se trabaje con varias pantallas, podrá elegir en qué pantalla desea ver la ventana emergente. Por defecto, la ventana emergente está visible desde el momento en que suena su softphone, teléfono de sobremesa u otro dispositivo hasta que finaliza la llamada, pero con las distintas opciones de temporizador puede ajustar incluso esto a sus preferencias personales.
Funcionalidades
Además de las capacidades de notificación emergente mencionadas, Bubble está equipado con muchas más funcionalidades. Por ejemplo, puede activar varias integraciones CRM bajo el mismo usuario sin coste adicional, lo que puede ser útil si utiliza varias aplicaciones de software en su empresa. La lista completa de funciones se encuentra en la pestaña funciones, pero ya hemos enumerado algunas importantes para usted:
- Marcar seleccionando un número de teléfono en su CRM y pulsando una tecla de acceso directo con la función Seleccionar y llamar.
- Buscar información de contacto del CRM directamente en la aplicación de escritorio Searchbar aunque no haya ninguna llamada telefónica en ese momento.
- Si se conocen varias relaciones bajo un mismo número, puede navegar por los resultados con la función Multiresultado.
- La función Historial de llamadas le permite ver todos los momentos de contacto con el número de teléfono en los últimos 90 días, de modo que puede ver inmediatamente qué colega tuvo el último contacto.
- Al final de cada llamada, se enviará un registro de llamadas al CRM, de modo que cada llamada quede registrada en la ficha de relación en el CRM.
- Haga una nota de llamada inmediatamente con la función Nota de llamada que se registrará junto con el Registro de llamadas y será visible para usted y sus colegas en el Historial de llamadas.
- Inicio de sesión fácil y seguro basado en el inicio de sesión único (cuenta de Microsoft, Google o Apple).
Personalización
Para satisfacer sus necesidades específicas, Bubble está equipado con el módulo Automatizaciones. Con este módulo es posible añadir sus propios flujos Si-esto-entonces-eso. Piense, por ejemplo, en ejecutar un script o en abrir automáticamente la pantalla de notas de llamada en lugar de tener que hacer clic para abrirla.
Técnico
conectarBubble -y por tanto el conector CRM de Donorfy CRM Software- a su plataforma de telefonía es muy sencillo. El procedimiento es diferente según la plataforma de telefonía, pero una cosa que todas tienen en común es que no hace falta ser un técnico para hacerlo.
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Haga clic para marcar desde CRM
Inicie una llamada telefónica saliente con un solo clic de ratón desde su aplicación CRM o cualquier página web.
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Marcación con teclas de acceso rápido desde CRM
¿No puede hacer clic en un número de teléfono en su CRM? Con esta función aún puede realizar una llamada.
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Copiar para marcar
Selecciona un número de teléfono y recibe una sugerencia para llamar directamente.
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Ventana emergente de resultados múltiples
¿Un número de teléfono aparece varias veces en su aplicación CRM? Pase directamente al siguiente resultado. ¿Necesita esta función pero aún no está disponible para su integración? Póngase en contacto con nosotros.
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Registro de llamadas
La información de la llamada puede registrarse directamente en su CRM bajo la ficha del cliente. ¿Necesita esta función pero aún no está disponible para su integración? Póngase en contacto con nosotros.
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Registro de llamadas (+nota)
La información y las notas de la llamada pueden registrarse directamente en su CRM bajo la ficha del cliente.
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Barra de búsqueda
Busque información de contacto de CRM desde la barra de herramientas de escritorio "SearchBar". Desde aquí puede abrir la ficha del cliente, iniciar directamente una llamada telefónica, enviar un mensaje de correo electrónico/WhatsApp/Microsoft Teams o consultar el historial de llamadas. ¿Necesita esta función pero aún no está disponible para su integración? Póngase en contacto con nosotros.
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API en tiempo real (basada en el usuario)
Autenticación con la aplicación CRM a nivel de usuario. Tenga en cuenta que si desea clonar los perfiles a otros usuarios de la organización, también se copiarán los datos del usuario. Para evitarlo, puede solicitarnos una plantilla de clonación que no copie estos valores.
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Clonar plantilla
Se debe usar una plantilla al clonar los perfiles porque se realiza una autorización de usuario que no se puede clonar.
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Bubble emergente de escritorio
Aproveche todas las funcionalidades que le ofrece Bubble
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Botones específicos de CRM
Botones específicos de CRM para, por ejemplo, abrir la tarjeta de cliente o iniciar otras acciones. Véase la pestaña 'botones'.
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Notificación emergente
Con una llamada entrante, saliente y desviada, una notificación inmediata con información sobre el cliente.
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Personalización de las ventanas emergentes de contenido
Determine el contenido de la ventana emergente por usuario, departamento u organización con la información de su aplicación CRM.
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Pantalla y posición personalizables
¿Trabaja con varias pantallas? Decida en qué pantalla y en qué posición desea ver la ventana emergente.
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Inicio de sesión único
No necesita recordar varias contraseñas, inicie sesión con su cuenta de Microsoft, Google o Apple.
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Ocultar automáticamente
Indique si desea que la ventana emergente permanezca o desaparezca automáticamente después de x tiempo o acción.
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Multilingüe
Determine el idioma del contenido de la ventana emergente añadiendo las palabras en el idioma de su elección.
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Silenciar
¿Silenciar las notificaciones emergentes durante un tiempo? Silencie las notificaciones con un simple clic del ratón hasta que vuelva a activarlas.
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Ocultar las llamadas internas
¿No quiere ver una ventana emergente cuando un colega le llame internamente? Posibilidad de activar o desactivar esta función.
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Resultado de la clasificación
¿Prefiere mostrar primero los contactos en lugar de las empresas cuando utiliza "multirresultado"? Decida usted mismo el orden.
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Pulse para marcar
Inicie una llamada telefónica saliente con un clic del ratón desde cualquier página web.
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Tecla de marcación rápida
¿No puede hacer clic en un número de teléfono en su CRM? Con esta función aún puede realizar una llamada.
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Recordar conversaciones
Con un solo clic, se pueden recuperar las ventanas emergentes de la conversación finalizada para volver a mostrar la información.
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Volver a llamar
Puede volver a recuperar el número de teléfono directamente desde una "ventana emergente recuperada" con un simple clic del ratón.
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Temporizador de duración de la conversación
Durante una llamada telefónica, en la ventana emergente aparece un temporizador en el que se indica la duración en segundos.
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Historial de llamadas
Muestra el nombre del colega que habló o intentó llamar por última vez a la persona que llama en los últimos 3 meses.
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Notas de llamada
Registre inmediatamente la información de su conversación en una nota para que toda la información sea visible para sus colegas.
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Modo multiinquilino
Con esta función podrá iniciar sesión con varias cuentas al mismo tiempo desde un mismo lugar de trabajo.
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Múltiples perfiles
Puede configurar varios perfiles para que usted, como usuario, pueda cambiar rápidamente a otro perfil.
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Actualizaciones
Con una licencia Bubble siempre tendrá derecho a las últimas funciones que pueden instalarse con un solo clic.
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Aplicación nativa de Windows
Bubble está disponible como aplicación de software nativa para Windows.
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Aplicación nativa para macOS
Bubble está disponible como aplicación nativa para macOS
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Automatizaciones
Cree sus propios flujos If-This-That para, por ejemplo, abrir acciones, cambiar parámetros o ejecutar un script.
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Notación numérica
Si utiliza diferentes notaciones numéricas en su CRM (ya hay más de 20 formatos por defecto), puede añadirlas usted mismo.
Botones
A continuación se muestra la lista de botones disponibles. Se trata tanto de funciones específicas de CRM como de funciones genéricas de Bubble.
- View Constituent
- Custom Action (standard button)
- Send E-mail (standard button)
- Callback request (standard button)
- Call Control (standard button)*
- Send WhatsApp message (standard button)
- Send Microsoft Teams message (standard button)
- Open SearchBar (standard button)
- Trigger Automations (standard button)
Parámetros
Determine el contenido de la ventana emergente por usuario, departamento u organización con la información de su paquete CRM. A continuación encontrará la lista de parámetros disponibles en su software CRM.
- donorfy_constituent_id
- donorfy_constituent_number
- donorfy_is_active
- donorfy_date_added
- donorfy_date_changed
- donorfy_organisation_name
- donorfy_title
- donorfy_first_name
- donorfy_middle_name
- donorfy_last_name
- donorfy_formerly
- donorfy_also_known_as
- donorfy_constituent_type
- donorfy_house_building_number
- donorfy_address_line1
- donorfy_address_line2
- donorfy_town
- donorfy_county
- donorfy_postal_code
- donorfy_phone1
- donorfy_phone2
- donorfy_mobile_phone
- donorfy_email1address
- donorfy_email2address
- donorfy_national_id_number
- donorfy_external_key
- donorfy_date_of_birth
- donorfy_prefix
- donorfy_suffix
- donorfy_url
Sistemas telefónicos
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Cálculo
Tiempo ahorrado al año
€
Burbuja de inversión al año
€
Inversión total por año
Ahorro potencial por año
€
Disclaimer: Este cálculo se basa en 45 semanas laborables (8 horas por día). Este cálculo no tiene en cuenta ninguna inversión única ni las tarifas de licencia cobradas por el proveedor de CRM. No se pueden derivar derechos de este cálculo.
- Saving time by not having to ask for the customers name
- Answer the phone in a customer-friendly and personal way
- Improve team interaction by immediately seeing which colleague has had contact
- No manual and incorrect entering of customer data
- Instantly see who and why someone is calling
- More time and attention for the customer which leads to better customer satisfaction
- Calling directly from the customer data of your software application
- Connecting multiple software applications within the organization? No problem with Bubble!
- All functionalities this integration has to offer
- When transferring the call to your colleague the customer details are also transferred