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Moneybird

Contabilidad

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Bubble Desktop disponible para: Windows

Bubble Desktop disponible para: MacOS

Bubble Cloud disponible para: Bubble365 Apps

Bubble Mobile disponible para: iOS/Android

Moneybird

Descripción Funciones Botones Parámetros Sistemas telefónicos Base de conocimientos

Conectar Moneybird con su plataforma de telefonía es sumamente importante para mejorar la satisfacción del cliente y trabajar de forma más eficiente. Con nuestra herramienta de integración Bubble, durante una llamada telefónica entrante o saliente, ya no tendrá que buscar manualmente los datos del cliente, sino que estos aparecerán directamente en una notificación emergente en la pantalla de su PC, desde la cual podrá realizar diversas acciones, como abrir una ficha de contacto.

Notificación emergente

Bubble cuenta con varias funciones únicas. La información que se puede mostrar y los botones de la ventana emergente son totalmente configurables según las preferencias del usuario, el departamento o la empresa. La información que se mostrará en la notificación emergente se encuentra en la pestaña parámetros y los botones disponibles, en la pestaña botones. Al transferir una llamada a un compañero, la información del cliente se transferirá junto con la llamada y, si trabaja con varias pantallas, podrá elegir en cuál desea ver la ventana emergente. De forma predeterminada, la ventana emergente estará visible desde el momento en que su softphone, teléfono de escritorio u otro dispositivo comience a sonar hasta que finalice la llamada, pero las distintas opciones de temporización le permiten adaptar incluso este comportamiento a sus preferencias personales.

Funcionalidades

Además de las funciones de notificación emergente mencionadas anteriormente, Bubble incluye muchas otras funcionalidades. Por ejemplo, puede activar varias integraciones con sistemas CRM para un mismo usuario sin coste adicional, lo que puede resultar útil si utiliza varias aplicaciones de software en su empresa. Encontrará la lista completa de funciones en la pestaña funciones, pero a continuación hemos enumerado algunas de las más importantes:

Realice llamadas con un solo clic en un número de teléfono de su CRM, navegador u otro programa mediante la función Click & Call.
Busque información de contactos del CRM directamente en la aplicación de escritorio Searchbar, incluso cuando no haya ninguna llamada telefónica en curso.
Si hay varios contactos asociados a un mismo número, puede desplazarse por los resultados mediante la función Multi result.
La función Call History le permite consultar todas las interacciones mantenidas con el número de teléfono durante los últimos 90 días, de modo que pueda ver inmediatamente qué compañero realizó el último contacto.
Al finalizar cada llamada, se enviará un Call Log al CRM, de modo que todas las llamadas queden registradas en la ficha de contacto del CRM.
Cree inmediatamente una nota de llamada con la función Call Note , que se registrará junto con el Call Log y estará visible tanto para usted como para sus compañeros en el Call History.
Inicio de sesión sencillo y seguro mediante Single sign-on (cuenta de Microsoft, Google o Apple).

Personalización

Para satisfacer sus necesidades específicas, Bubble incluye el módulo Automations. Este módulo permite añadir sus propios flujos del tipo «Si ocurre esto, entonces haga aquello». Por ejemplo, puede ejecutar un script o abrir automáticamente la pantalla de notas de llamada en lugar de tener que abrirla manualmente con un clic.

Aspectos técnicos

Conectar Bubble —y, por tanto, el conector CRM de Moneybird Software— con su plataforma de telefonía es muy sencillo. El procedimiento varía según la plataforma de telefonía, pero todas tienen algo en común: no es necesario ser un especialista técnico para realizarlo.

Posibilidades de llamadas salientes CRM

Haga clic para marcar desde CRM
Marcación con teclas de acceso rápido desde CRM
Copiar para marcar

Características de integración

Activity Hub
Asignar registro de llamada al resultado de búsqueda
Registro de llamadas
Registro de llamadas (+transcripción con IA)
Registro de llamadas (+nota)
Ventana emergente de resultados múltiples
Barra de búsqueda

Tipo de implementación

Bubble Desktop
Bubble Cloud

Tipo de integración

API en tiempo real (basada en el usuario)
Clonar plantilla

Aplicaciones compatibles

Bubble Desktop Pop-up
Bubble Third-Party API
Bubble365 Chrome Plug-in
Bubble365 Edge Plug-in
Bubble365 Teams App
Bubble365 Embedded Phone App
Bubble365 Mobile App
Bubble365 iFrame

Botones de acción

Botones específicos de CRM

Funciones emergentes de burbuja estándar

Notificación emergente
Personalización de las ventanas emergentes de contenido
Inicio de sesión único
Multilingüe
Ocultar las llamadas internas
Resultado de la clasificación
Pulse para marcar
Recordar conversaciones
Volver a llamar
Temporizador de duración de la conversación
Historial de llamadas
Notas de llamada
Nuevas funcionalidades
Notación numérica

Botones

A continuación se muestra la lista de botones disponibles. Se trata tanto de funciones específicas de CRM como de funciones genéricas de Bubble.

Open in Moneybird
Open Sales Invoices
Custom Action (standard button)
Send E-mail (standard button)
Callback request (standard button)
Send WhatsApp message (standard button)
Send Microsoft Teams message (standard button)
Open SearchBar (standard button)
Trigger Automations (standard button)

Parámetros

Determine el contenido de la ventana emergente por usuario, departamento u organización con la información de su paquete CRM. A continuación encontrará la lista de parámetros disponibles en su software CRM.

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