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Autotask PSA

TIC

Disponible para:

Bubble Desktop disponible para: Windows

Bubble Desktop disponible para: MacOS

Bubble Cloud disponible para: Bubble365 Apps

Bubble Mobile disponible para: iOS/Android

Autotask PSA

Descripción Funciones Botones Parámetros Sistemas telefónicos Base de conocimientos Socio integrador oficial

Conectar Autotask PSA a su plataforma de telefonía es extremadamente importante para mejorar la satisfacción del cliente y trabajar de forma más eficiente. Con nuestra herramienta de integración Bubble, durante una llamada telefónica entrante o saliente, ya no tendrá que buscar los datos del cliente manualmente, sino que aparecerán directamente en una notificación emergente en la pantalla de su PC y desde allí podrá realizar diversas acciones, como abrir una ficha de relación.

Notificación emergente

Bubble tiene una serie de características únicas. La información que se puede mostrar y los botones de la ventana emergente son totalmente configurables según los deseos del usuario, departamento o empresa. La información a mostrar en la notificación emergente se puede encontrar en la pestaña parámetros y los botones disponibles en la pestaña botones. Al transferir una llamada a un compañero, la información del cliente se transferirá con la llamada y cuando se trabaje con varias pantallas, se puede elegir en qué pantalla se quiere ver la ventana emergente. Por defecto, la ventana emergente está visible desde el momento en que suena su softphone, teléfono de sobremesa u otro dispositivo hasta que finaliza la llamada, pero con las distintas opciones de temporizador puede ajustar incluso esto a sus preferencias personales.

Funcionalidades

Además de las capacidades de notificación emergente mencionadas, Bubble está equipado con muchas más funcionalidades. Por ejemplo, puede activar varias integraciones CRM bajo el mismo usuario sin coste adicional, lo que puede ser útil si utiliza varias aplicaciones de software en su empresa. Encontrará la lista completa de funciones en la pestaña funciones, pero ya hemos enumerado algunas importantes para usted:

Marcar seleccionando un número de teléfono en su CRM y pulsando una tecla de acceso directo con la función Seleccionar y llamar.
Si se conocen varias relaciones bajo un mismo número, puede navegar por los resultados con la función Multiresultado.
Los campos creados por usted mismo en su CRM pueden mostrarse en la ventana emergente gracias a la función Campo personalizado.
La función Historial de llamadas le permite ver todos los momentos de contacto con el número de teléfono en los últimos 90 días para que pueda ver inmediatamente qué colega tuvo el último contacto.
Haga una nota de llamada inmediatamente con la función Nota de llamada que se hace visible para usted y sus colegas en el Historial de llamadas.
Inicio de sesión fácil y seguro basado en el inicio de sesión único (cuenta de Microsoft, Google o Apple).

Personalización

Para satisfacer sus necesidades específicas, Bubble está equipado con el módulo Automatizaciones. Con este módulo es posible añadir sus propios flujos Si-esto-entonces-eso. Piense, por ejemplo, en ejecutar un script o en abrir automáticamente la pantalla de notas de llamada en lugar de tener que hacer clic para abrirla.

Técnico

Conectar Bubble - y por tanto el conector CRM de Autotask PSA Software - a su plataforma de telefonía es muy sencillo. El procedimiento es diferente según la plataforma de telefonía, pero algo que todas tienen en común es que no hace falta ser un técnico para hacerlo.

Posibilidades de llamadas salientes CRM

Haga clic para marcar desde CRM
Marcación con teclas de acceso rápido desde CRM
Copiar para marcar

Características de integración

Activity Hub
Asignar registro de llamada al resultado de búsqueda
Call control
Registro de llamadas
Registro de llamadas (+transcripción con IA)
Registro de llamadas (+nota)
Espera de llamada
Variables de campo personalizadas
Ventana emergente de resultados múltiples
Barra de búsqueda

Tipo de implementación

Bubble Desktop
Bubble Cloud

Tipo de integración

API en tiempo real (basada en la empresa)
Clonar plantilla

Aplicaciones compatibles

Bubble Desktop Pop-up
Bubble Third-Party API
Bubble365 Chrome Plug-in
Bubble365 Edge Plug-in
Bubble365 Teams App
Bubble365 Embedded Phone App
Bubble365 Mobile App
Bubble365 iFrame

Botones de acción

Botones específicos de CRM

Funciones emergentes de burbuja estándar

Notificación emergente
Personalización de las ventanas emergentes de contenido
Inicio de sesión único
Multilingüe
Ocultar las llamadas internas
Resultado de la clasificación
Pulse para marcar
Recordar conversaciones
Volver a llamar
Temporizador de duración de la conversación
Historial de llamadas
Notas de llamada
Nuevas funcionalidades
Notación numérica

Botones

A continuación se muestra la lista de botones disponibles. Se trata tanto de funciones específicas de CRM como de funciones genéricas de Bubble.

View Contact
View Company
View Dashboard
Create ticket
Custom Action (standard button)
Send E-mail (standard button)
Callback request (standard button)
Send WhatsApp message (standard button)
Send Microsoft Teams message (standard button)
Open SearchBar (standard button)
Trigger Automations (standard button)

Parámetros

Determine el contenido de la ventana emergente por usuario, departamento u organización con la información de su paquete CRM. A continuación encontrará la lista de parámetros disponibles en su software CRM.

autotask_name
autotask_entity
autotask_id
autotask_address1
autotask_address2
autotask_alternate_phone1
autotask_alternate_phone2
autotask_api_vendor_id
autotask_asset_value
autotask_bill_to_company_location_id
autotask_bill_to_additional_address_information
autotask_billing_address1
autotask_billing_address2
autotask_bill_to_address_to_use
autotask_bill_to_attention
autotask_bill_to_city
autotask_bill_to_country_id
autotask_bill_to_state
autotask_bill_to_zip_code
autotask_city
autotask_classification
autotask_company_name
autotask_company_number
autotask_company_type
autotask_competitor_id
autotask_country_id
autotask_create_date
autotask_created_by_resource_id
autotask_currency_id
autotask_fax
autotask_impersonator_creator_resource_id
autotask_invoice_email_message_id
autotask_invoice_method
autotask_invoice_non_contract_items_to_parent_company
autotask_invoice_template_id
autotask_is_active
autotask_is_client_portal_active
autotask_is_enabled_for_comanaged
autotask_is_task_fire_active
autotask_is_tax_exempt
autotask_last_activity_date
autotask_last_tracked_modified_date_time
autotask_market_segment_id
autotask_owner_resource_id
autotask_parent_company_id
autotask_phone
autotask_postal_code
autotask_purchase_order_template_id
autotask_quote_email_message_id
autotask_quote_template_id
autotask_sic_code
autotask_state
autotask_stock_market
autotask_stock_symbol
autotask_survey_company_rating
autotask_tax_id
autotask_tax_region_id
autotask_territory_id
autotask_web_address
autotask_additional_address_information
autotask_address_line
autotask_address_line1
autotask_alternate_phone
autotask_company_id
autotask_company_location_id
autotask_email_address
autotask_email_address2
autotask_email_address3
autotask_extension
autotask_external_id
autotask_facebook_url
autotask_fax_number
autotask_first_name
autotask_last_modified_date
autotask_last_name
autotask_linked_in_url
autotask_middle_initial
autotask_mobile_phone
autotask_name_prefix
autotask_name_suffix
autotask_note
autotask_receives_email_notifications
autotask_primary_contact
autotask_room_number
autotask_solicitation_opt_out
autotask_solicitation_opt_out_time
autotask_survey_opt_out
autotask_title
autotask_twitter_url
autotask_zip_code

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