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Salesforce

Atención al cliente CRM ERP

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Descripción Funciones Botones Parámetros Sistemas telefónicos Base de conocimientos

Conectar Salesforce a su plataforma de telefonía es extremadamente importante para mejorar la satisfacción del cliente y trabajar de forma más eficaz. Con nuestra herramienta de integración Bubble, durante una llamada telefónica entrante o saliente, ya no tendrá que buscar los datos del cliente manualmente, sino que aparecerán directamente en una notificación emergente en la pantalla de su PC y desde allí podrá realizar diversas acciones, como abrir una ficha de relación.

Notificación emergente

Bubble tiene una serie de características únicas. La información que se puede mostrar y los botones de la ventana emergente son totalmente configurables según los deseos del usuario, departamento o empresa. La información a mostrar en la notificación emergente se puede encontrar en la pestaña parámetros y los botones disponibles en la pestaña botones. Al transferir una llamada a un compañero, la información del cliente se transferirá con la llamada y cuando se trabaje con varias pantallas, podrá elegir en qué pantalla desea ver la ventana emergente. Por defecto, la ventana emergente está visible desde el momento en que suena su softphone, teléfono de sobremesa u otro dispositivo hasta que finaliza la llamada, pero con las distintas opciones de temporizador puede ajustar incluso esto a sus preferencias personales.

Funcionalidades

Además de las capacidades de notificación emergente mencionadas, Bubble está equipado con muchas más funcionalidades. Por ejemplo, puede activar varias integraciones CRM bajo el mismo usuario sin coste adicional, lo que puede ser útil si utiliza varias aplicaciones de software en su empresa. Encontrará la lista completa de funciones en la pestaña funciones, pero ya hemos enumerado algunas importantes para usted:

Marcar con un solo clic un número de teléfono en su CRM, navegador u otro programa con la función Click & Call.
Buscar información de contacto del CRM directamente en la aplicación de escritorio Searchbar aunque no haya llamada telefónica en ese momento.
Si se conocen varias relaciones bajo un mismo número, puede navegar por los resultados con la función Multiresultado.
Los campos creados por usted mismo en su CRM pueden mostrarse en la ventana emergente gracias a la función Campo personalizado.
La función Historial de llamadas le permite ver todos los momentos de contacto con el número de teléfono en los últimos 90 días, de modo que puede ver inmediatamente qué colega tuvo el último contacto.
Al final de cada llamada, se enviará un Registro de llamadas al CRM, de modo que cada llamada quede registrada en la ficha de relación en el CRM.
Haga una nota de llamada inmediatamente con la función Nota de llamada que se registrará junto con el Registro de llamadas y será visible para usted y sus colegas en el Historial de llamadas.
Inicio de sesión fácil y seguro basado en el inicio de sesión único (cuenta de Microsoft, Google o Apple).

Personalización

Para satisfacer sus necesidades específicas, Bubble está equipado con el módulo Automatizaciones. Con este módulo es posible añadir sus propios flujos Si-esto-entonces-eso. Piense, por ejemplo, en ejecutar un script o en abrir automáticamente la pantalla de notas de llamada en lugar de tener que hacer clic para abrirla.

Técnico

Conectar Bubble, y por tanto el conector CRM de Salesforce Software, a su plataforma de telefonía es muy sencillo. El procedimiento es diferente según la plataforma de telefonía, pero una cosa que todas tienen en común es que no tiene que ser un técnico para hacerlo.

Posibilidades de llamadas salientes CRM

Haga clic para marcar desde CRM
Marcación con teclas de acceso rápido desde CRM
Copiar para marcar

Características de integración

Ventana emergente de resultados múltiples
Registro de llamadas
Registro de llamadas (+nota)
Variables de campo personalizadas
Barra de búsqueda

Tipo de integración

API en tiempo real (basada en el usuario)
Clonar plantilla

Tipo emergente

Bubble emergente de escritorio

Botones de acción

Botones específicos de CRM

Funciones emergentes de burbuja estándar

Notificación emergente
Personalización de las ventanas emergentes de contenido
Pantalla y posición personalizables
Inicio de sesión único
Ocultar automáticamente
Multilingüe
Silenciar
Ocultar las llamadas internas
Resultado de la clasificación
Pulse para marcar
Tecla de marcación rápida
Recordar conversaciones
Volver a llamar
Temporizador de duración de la conversación
Historial de llamadas
Notas de llamada
Modo multiinquilino
Múltiples perfiles
Actualizaciones
Aplicación nativa de Windows
Aplicación nativa para macOS
Automatizaciones
Notación numérica

Botones

A continuación se muestra la lista de botones disponibles. Se trata tanto de funciones específicas de CRM como de funciones genéricas de Bubble.

Open Relation
Open Account
Open Contact
Open Lead
Open Cases
Open Opportunities
Create Contact
Create Company
Create Account
Create Lead
Custom Action (standard button)
Send E-mail (standard button)
Callback request (standard button)
Call Control (standard button)*
Send WhatsApp message (standard button)
Send Microsoft Teams message (standard button)
Open SearchBar (standard button)
Trigger Automations (standard button)

Parámetros

Determine el contenido de la ventana emergente por usuario, departamento u organización con la información de su paquete CRM. A continuación encontrará la lista de parámetros disponibles en su software CRM.

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salesforce_id
salesforce_is_deleted
salesforce_master_record_id
salesforce_name
salesforce_type
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salesforce_billing_city
salesforce_billing_state
salesforce_billing_postal_code
salesforce_billing_country
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salesforce_billing_longitude
salesforce_billing_geocode_accuracy
salesforce_billing_address
salesforce_shipping_street
salesforce_shipping_city
salesforce_shipping_state
salesforce_shipping_postal_code
salesforce_shipping_country
salesforce_shipping_latitude
salesforce_shipping_longitude
salesforce_shipping_geocode_accuracy
salesforce_shipping_address
salesforce_phone
salesforce_fax
salesforce_account_number
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salesforce_photo_url
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salesforce_last_modified_date
salesforce_last_modified_by_id
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salesforce_last_referenced_date
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