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Salesforce

Kundenbetreuung CRM ERP

Verfügbar für:

Salesforce

Beschreibung Funktionen Button Parameter Kompatibilität Wiki

Die Verbindung von Salesforce mit Ihrer Telefonieplattform ist äußerst wichtig, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern und effizienter zu arbeiten. Mit unserem Integrationstool Bubble müssen Sie bei einem eingehenden oder ausgehenden Telefonat nicht mehr manuell nach Kundendaten suchen, sondern diese erscheinen direkt in einer Popup-Benachrichtigung auf Ihrem PC-Bildschirm und Sie können von dort aus verschiedene Aktionen durchführen, wie z. B. eine Beziehungskarte öffnen.

Pop-up-Benachrichtigung

Bubble hat eine Reihe einzigartiger Funktionen. Die Informationen, die angezeigt werden können, und die Schaltflächen im Pop-up sind ganz nach den Wünschen des Benutzers, der Abteilung oder des Unternehmens konfigurierbar. Die Informationen, die in der Popup-Benachrichtigung angezeigt werden sollen, finden Sie auf der Registerkarte Parameter und die verfügbaren Schaltflächen auf der Registerkarte Button. Wenn Sie einen Anruf an einen Kollegen weiterleiten, werden die Kundeninformationen mit dem Anruf weitergeleitet, und wenn Sie mit mehreren Bildschirmen arbeiten, können Sie wählen, auf welchem Bildschirm Sie das Popup sehen möchten. Standardmäßig ist das Popup von dem Moment an, in dem Ihr Softphone, Ihr Tischtelefon oder ein anderes Gerät klingelt, bis zum Ende des Anrufs sichtbar, aber mit den verschiedenen Timer-Optionen können Sie auch dies an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen.

Funktionalitäten

Zusätzlich zu den oben erwähnten Popup-Benachrichtigungsmöglichkeiten ist Bubble mit vielen weiteren Funktionen ausgestattet. So können Sie beispielsweise mehrere CRM-Integrationen unter demselben Benutzer ohne zusätzliche Kosten aktivieren, was nützlich sein kann, wenn Sie in Ihrem Unternehmen mehrere Softwareanwendungen verwenden. Die vollständige Liste der Funktionen finden Sie auf der Registerkarte Funktionen, aber wir haben bereits einige wichtige für Sie aufgelistet:

Auswählen mit einem Klick auf eine Telefonnummer in Ihrem CRM, Browser oder einem anderen Programm mit der Funktion Click & Call.
Durchsuchen von CRM-Kontaktinformationen direkt in der Searchbar-Desktop-Anwendung, auch wenn gerade kein Telefonat stattfindet.
Wenn mehrere Beziehungen unter einer Nummer bekannt sind, können Sie die Ergebnisse mit der Funktion Multi-Ergebnis durchsuchen.
Selbst erstellte Felder in Ihrem CRM können dank der Funktion Benutzerdefinierte Felder in dem Popup angezeigt werden.
Mit der Funktion Anrufverlauf können Sie alle Kontaktmomente mit der Telefonnummer in den letzten 90 Tagen sehen, so dass Sie sofort erkennen können, welcher Kollege den letzten Kontakt hatte.
Am Ende eines jeden Anrufs wird ein Anrufprotokoll an das CRM gesendet, so dass jeder Anruf unter der Beziehungskarte im CRM protokolliert wird.
Mit der Funktion Gesprächsnotiz können Sie sofort eine Gesprächsnotiz erstellen, die zusammen mit dem Gesprächsprotokoll protokolliert wird und für Sie und Ihre Kollegen in der Gesprächshistorie sichtbar wird.
Einfaches und sicheres Login auf der Basis von Single Sign-On (Microsoft-, Google- oder Apple-Konto).

Anpassungen

Um Ihre speziellen Anforderungen zu erfüllen, ist Bubble mit dem Automationsmodul ausgestattet. Mit diesem Modul können Sie Ihre eigenen Wenn-dann-dann-das-Abläufe hinzufügen. Denken Sie zum Beispiel an die Ausführung eines Skripts oder das automatische Öffnen des Bildschirms für die Anrufnotiz, anstatt ihn anklicken zu müssen.

Technisch

Die Anbindung von Bubble - und damit des Salesforce Software CRM Connectors - an Ihre Telefonieplattform ist sehr einfach. Das Verfahren ist von Telefonieplattform zu Telefonieplattform unterschiedlich, aber eines haben sie alle gemeinsam: Sie müssen kein Techniker sein, um das zu tun.

Möglichkeiten für ausgehende Anrufe CRM

Klicken Sie auf , um aus dem CRM zu wählen
Hotkey-Wahl aus CRM

Merkmale der Integration

Popup-Fenster mit mehreren Ergebnissen
Registrierung anrufen
Registrierung von Anrufen (+Note)
Benutzerdefinierte Feldvariablen
SearchBar

Art der Integration

Echtzeit-API (benutzerbasiert)

Pop-up-Typ

Blasen-Pop-up

Action-Schaltflächen

CRM-spezifische Schaltflächen

Standard Popup-Funktionen für Sprechblasen

Fernwählgerät
Pop-up-Benachrichtigung
Inhaltliche Anpassung des Pop-ups
Bildschirm & Position anpassbar
Einmalige Anmeldung
Automatisches Ausblenden
Mehrsprachig
Stummschalten
Interne Anrufer ausblenden
Ergebnis der Sortierung
Schaltfläche Rückruf anfordern
E-Mail-Schaltfläche
Taste zum Kopieren
Benutzerdefinierte Aktionsschaltfläche
Klicken Sie zum Wählen
Hotkey-Wahl
Gespräche zurückrufen
Rückruf
Timer für die Gesprächsdauer
Anrufverlauf
Notizen aufrufen
Multi-Tenant-Modus
Mehrere Profile
Aktualisierungen
Native Windows-Anwendung
Native macOS-Anwendung

Button

Open Relation
Create Contact
Create Company
Create Account
Create Lead
Custom Action (standard button)
Send E-mail (standard button)
Callback request (standard button)
Call Control (standard button)*
Send WhatsApp message (standard button)
Send Microsoft Teams message (standard button)
Open SearchBar (standard button)

Parameter

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