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Microsoft Dynamics NAV

CRM ERP

Disponible pour :

Microsoft Dynamics NAV

Description Fonctions Boutons Paramètres Compatibilité Base de connaissances

Connecter Microsoft Dynamics NAV à votre plateforme téléphonique est extrêmement important pour améliorer la satisfaction des clients et travailler plus efficacement. Avec notre outil d'intégration Bubble, lors d'un appel téléphonique entrant ou sortant, vous ne devez plus rechercher manuellement les données du client, mais elles apparaissent directement dans une notification pop-up sur l'écran de votre PC et, à partir de là, vous pouvez effectuer diverses actions. Comme Microsoft Dynamics NAV ne permet pas encore d'ouvrir directement la fiche client, un bouton est disponible qui vous permet de copier l'identifiant du client d'un simple clic. Vouspouvez ensuite le coller dans Microsoft Dynamics NAV et ouvrir la fiche de contact .

Notification contextuelle

Bubble possède un certain nombre de caractéristiques uniques. Les informations qui peuvent être affichées et les boutons de la fenêtre pop-up sont entièrement configurables en fonction des souhaits de l'utilisateur, du département ou de l'entreprise. Les informations à afficher dans la notification pop-up se trouvent sous l'onglet paramètres et les boutons disponibles sous l'onglet boutons. Lorsque vous transférez un appel à un collègue, les informations sur le client sont transférées avec l'appel et lorsque vous travaillez avec plusieurs écrans, vous pouvez choisir l'écran sur lequel vous souhaitez voir la fenêtre contextuelle. Par défaut, la fenêtre contextuelle est visible à partir du moment où votre softphone, deskphone ou autre appareil sonne jusqu'à la fin de l'appel, mais grâce aux différentes options de minuterie, vous pouvez même adapter cette durée à vos préférences personnelles.

Fonctionnalités

Outre les capacités de notification par pop-up mentionnées ci-dessus, Bubble est équipé de nombreuses autres fonctionnalités. Par exemple, vous pouvez activer plusieurs intégrations CRM sous le même utilisateur sans frais supplémentaires, ce qui peut être utile si vous utilisez plusieurs applications logicielles au sein de votre entreprise. Vous trouverez la liste complète des fonctionnalités sous l'onglet fonctions, mais nous avons déjà listé quelques unes d'entre elles pour vous :

Composer un numéro de téléphone en un seul clic dans votre CRM, votre navigateur ou tout autre programme doté de la fonction Click & Call.
Si plusieurs relations sont connues sous un même numéro, vous pouvez parcourir les résultats à l'aide de la fonction Multirésultats.
Les champs créés par vous-même dans votre CRM peuvent être affichés dans la fenêtre contextuelle grâce à la fonction Custom Field.
La fonction Historique des appels vous permet de voir tous les moments de contact avec le numéro de téléphone au cours des 90 derniers jours, ce qui vous permet de savoir immédiatement quel collègue a eu le dernier contact.
La fonction Note d'appel vous permet de rédiger immédiatement une note d'appel qui sera visible pour vous et vos collègues dans l'historique des appels.
Connexion facile et sécurisée basée sur l'authentification unique (compte Microsoft, Google ou Apple).

Personnalisation

Pour répondre à vos besoins spécifiques, Bubble est équipé du module Automations. Avec ce module, il est possible d'ajouter vos propres flux de type "si", "ceci", "cela". Pensez, par exemple, à l'exécution d'un script ou à l'ouverture automatique de l'écran de la note d'appel au lieu de devoir cliquer pour l'ouvrir.

Technique

La connexion de Bubble - et donc du connecteur Microsoft Dynamics NAV Software CRM - à votre plate-forme téléphonique est très simple. La procédure diffère d'une plate-forme téléphonique à l'autre, mais il y a une chose qu'elles ont toutes en commun : vous ne devez pas être un technicien pour le faire.

Possibilités d'appels sortants CRM

Cliquez pour composer un numéro à partir du CRM
Numérotation par raccourci clavier à partir du CRM
Copier pour composer

Caractéristiques d'intégration

Fenêtre contextuelle multi-résultats
Enregistrement des appels
Barre de recherche

Type d'intégration

API en temps réel (basée sur l'utilisateur)
Cloner le modèle

Type de pop-up

Bubble desktop pop-up

Boutons d'action

Boutons spécifiques au CRM
Recherche rapide (copie du presse-papiers)

Fonctions standard de la bulle pop-up

Notification contextuelle
Personnalisation des fenêtres contextuelles
Écran et position personnalisables
Signature unique
Masquage automatique
Multi-langues
Muet
Masquer les appelants internes
Résultat du tri
Cliquez pour composer
Numérotation des touches de raccourci
Rappeler les conversations
Rappeler
Minuterie de durée de conversation
Historique des appels
Notes d'appel
Mode multi-locataires
Profils multiples
Mises à jour
Application native Windows
Application native macOS
Automatismes
Notation des nombres

Boutons

Vous trouverez ci-dessous la liste des boutons disponibles. Il s'agit à la fois de fonctions spécifiques au CRM et de fonctions génériques de Bubble.

View
Copy to Clipboard
Custom Action (standard button)
Send E-mail (standard button)
Callback request (standard button)
Call Control (standard button)*
Send WhatsApp message (standard button)
Send Microsoft Teams message (standard button)
Open SearchBar (standard button)
Trigger Automations (standard button)

Paramètres

Déterminez le contenu de la fenêtre contextuelle par utilisateur, département ou organisation à l'aide des informations fournies par votre progiciel de gestion de la relation client (CRM). Vous trouverez ci-dessous la liste des paramètres disponibles dans votre logiciel CRM.

name
dynamics_nav_odata_etag
dynamics_nav_no
dynamics_nav_customer_no
dynamics_nav_name
dynamics_nav_type
dynamics_nav_company_no
dynamics_nav_company_name
dynamics_nav_integration_customer_no
dynamics_nav_search_name
dynamics_nav_salesperson_code
dynamics_nav_salutation_code
dynamics_nav_organizational_level_code
dynamics_nav_last_date_modified
dynamics_nav_date_of_last_interaction
dynamics_nav_last_date_attempted
dynamics_nav_next_task_date
dynamics_nav_exclude_from_segment
dynamics_nav_privacy_blocked
dynamics_nav_minor
dynamics_nav_parental_consent_received
dynamics_nav_address
dynamics_nav_address_2
dynamics_nav_country_region_code
dynamics_nav_post_code
dynamics_nav_city
dynamics_nav_show_map
dynamics_nav_phone_no
dynamics_nav_mobile_phone_no
dynamics_nav_e_mail
dynamics_nav_fax_no
dynamics_nav_home_page
dynamics_nav_correspondence_type
dynamics_nav_language_code
dynamics_nav_currency_code
dynamics_nav_territory_code
dynamics_nav_vat_registration_no
dynamics_nav_name_2
dynamics_nav_ic_partner_code
dynamics_nav_balance_lcy
dynamics_nav_balance_due_lcy
dynamics_nav_credit_limit_lcy
dynamics_nav_blocked
dynamics_nav_responsibility_center
dynamics_nav_service_zone_code
dynamics_nav_document_sending_profile
dynamics_nav_total_sales2
dynamics_nav_cust_sales_lcy_cust_profit_adjmt_cost_lcy
dynamics_nav_adj_cust_profit
dynamics_nav_adj_profit_pct
dynamics_nav_regulations_due_date_table
dynamics_nav_purchase_combination
dynamics_nav_has_access_to_webportal
dynamics_nav_extern_document_no_check
dynamics_nav_customer_ref_no
dynamics_nav_gv_cust_grp_dim
dynamics_nav_default_order_type
dynamics_nav_default_class
dynamics_nav_default_surplus_shortage_group
dynamics_nav_default_pre_priced
dynamics_nav_default_layout_type
dynamics_nav_barcode_type_label
dynamics_nav_hide_logo_on_label
dynamics_nav_hide_address_on_shipping_label
dynamics_nav_order_picking
dynamics_nav_use_unique_shpt_note_no
dynamics_nav_explode_on_sales_invoice
dynamics_nav_collect_code_per_order
dynamics_nav_sustainability_brand_count
dynamics_nav_disable_search_by_name
dynamics_nav_use_kpt_bv_footer_uk_export
dynamics_nav_pod_mandatory_mexp
dynamics_nav_county
dynamics_nav_primary_contact_no
dynamics_nav_contact_name
dynamics_nav_primary_mobile_no
dynamics_nav_our_account_no
dynamics_nav_bill_to_customer_no
dynamics_nav_gln
dynamics_nav_use_gln_in_electronic_document
dynamics_nav_copy_sell_to_addr_to_qte_from
dynamics_nav_invoice_copies
dynamics_nav_merge_shipments_with_invoice
dynamics_nav_agent_type
dynamics_nav_sales_commission_percent
dynamics_nav_gen_bus_posting_group
dynamics_nav_vat_bus_posting_group
dynamics_nav_customer_posting_group
dynamics_nav_customer_price_group
dynamics_nav_customer_disc_group
dynamics_nav_allow_line_disc
dynamics_nav_invoice_disc_code
dynamics_nav_prices_including_vat
dynamics_nav_prepayment_percent
dynamics_nav_application_method
dynamics_nav_partner_type
dynamics_nav_payment_terms_code
dynamics_nav_payment_method_code
dynamics_nav_reminder_terms_code
dynamics_nav_fin_charge_terms_code
dynamics_nav_cash_flow_payment_terms_code
dynamics_nav_print_statements
dynamics_nav_last_statement_no
dynamics_nav_block_payment_tolerance
dynamics_nav_transaction_mode_code
dynamics_nav_preferred_bank_account_code
dynamics_nav_ship_to_code
dynamics_nav_location_code
dynamics_nav_default_ship_to_code
dynamics_nav_default_transport_method
dynamics_nav_default_ship_bin_code
dynamics_nav_combine_shipments
dynamics_nav_combine_shipments_method
dynamics_nav_reserve
dynamics_nav_shipping_advice
dynamics_nav_transport_region_code
dynamics_nav_eori_no
dynamics_nav_shipment_method_code
dynamics_nav_shipping_agent_code
dynamics_nav_shipping_agent_service_code
dynamics_nav_shipping_time
dynamics_nav_to_dragroute
dynamics_nav_base_calendar_code
dynamics_nav_customized_calendar
dynamics_nav_multiple_customers_allowed
dynamics_nav_multiple_orders_allowed
dynamics_nav_multiple_del_year_week_allowe
dynamics_nav_multiple_shpt_methods_allowed
dynamics_nav_def_carrier_information
dynamics_nav_cites_carrier_check
dynamics_nav_def_crate_code
dynamics_nav_def_post_crate
dynamics_nav_expected_cust_money_owed
dynamics_nav_total_money_owed
dynamics_nav_calc_credit_limit_lcy_expended_pct
dynamics_nav_balance_due
dynamics_nav_payments_lcy
dynamics_nav_customer_mgt_avg_days_to_pay_no
dynamics_nav_days_paid_past_due_date
dynamics_nav_get_amount_on_posted_invoices
dynamics_nav_get_amount_on_cr_memo
dynamics_nav_get_amount_on_outstanding_invoices
dynamics_nav_get_amount_on_outstanding_cr_memos
dynamics_nav_totals
dynamics_nav_cust_inv_disc_amount_lcy
dynamics_nav_customer_party_co_c
dynamics_nav_customer_location_co_c
dynamics_nav_exporter
dynamics_nav_customer_name
dynamics_nav_net_weight_in_phyto
dynamics_nav_global_dimension_1_filter
dynamics_nav_global_dimension_2_filter
dynamics_nav_currency_filter
dynamics_nav_date_filter
dynamics_nav_former_vendor_no
dynamics_nav_vend_outsta_alloc_amt
dynamics_nav_purchaser_code
dynamics_nav_purchase_commission_percent
dynamics_nav_vendor_type
dynamics_nav_phytosanitary_reg_no
dynamics_nav_kre_co_c_no
dynamics_nav_kre_co_c_location
dynamics_nav_kre_co_c_name
dynamics_nav_no_of_documents
dynamics_nav_contact
dynamics_nav_not_vat_mandatory
dynamics_nav_pay_to_vendor_no
dynamics_nav_vendor_posting_group
dynamics_nav_priority
dynamics_nav_creditor_no
dynamics_nav_g_account_code
dynamics_nav_payment_terms_code_g_account
dynamics_nav_percent_invoice_amount_g_account
dynamics_nav_default_receipt_bin_code
dynamics_nav_lead_time_calculation
dynamics_nav_send_del_overv_with_pile_card
dynamics_nav_default_country_of_origin
dynamics_nav_gln_code_edi_bulb
dynamics_nav_edi_bulb_use_put_order
dynamics_nav_edi_bulb_use_get_order
dynamics_nav_member_of_register
dynamics_nav_create_null_message

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