App marketplace

Connect your favorite tools to your phone system

Product type

Gå till marknadsplatsen

AccountView

Redovisning Finansiella tjänster

Tillgänglig för:

Bubble Desktop tillgänglig för: Windows

Bubble Desktop tillgänglig för: MacOS

Bubble Cloud tillgänglig för: Bubble365 Apps

Bubble Mobile tillgänglig för: iOS/Android

AccountView

Beskrivning Funktioner Knappar Parametrar Telefonsystem Kunskapsbas Officiell integrationspartner

Att ansluta AccountView till er telefoniplattform är av yttersta vikt för att förbättra kundnöjdheten och arbeta mer effektivt. Med vårt integrationsverktyg Bubble behöver ni, vid inkommande eller utgående samtal, inte längre manuellt söka efter kunddata; den visas i stället direkt i en popup-avisering på er PC-skärm, varifrån ni kan utföra olika åtgärder såsom att öppna ett relationskort.

Popup-avisering

Bubble har ett antal unika funktioner. Informationen som kan visas och knapparna i popup-fönstret är helt konfigurerbara enligt användarens, avdelningens eller företagets önskemål. Informationen som ska visas i popup-aviseringen finns under fliken parametrar och tillgängliga knappar under fliken knappar. Vid vidarekoppling av ett samtal till en kollega följer kundinformationen med samtalet, och vid arbete med flera skärmar kan ni välja på vilken skärm popup-fönstret ska visas. Som standard är popup-fönstret synligt från det att er softphone, bordstelefon eller annan enhet ringer tills samtalet avslutas, men med olika timerinställningar kan även detta anpassas efter era personliga preferenser.

Funktioner

Utöver ovan nämnda funktioner för popup-aviseringar är Bubble utrustat med många fler funktioner. Ni kan till exempel aktivera flera CRM-integrationer under samma användare utan extra kostnad, vilket kan vara användbart om ni använder flera programvaror inom företaget. Den fullständiga funktionslistan finns under fliken funktioner, men vi har redan listat några viktiga för er:

Ring ut genom att välja ett telefonnummer i ert CRM och trycka på en snabbtangent med funktionen Select & Call.
Sök kontaktinformation i CRM direkt i skrivbordsapplikationens sökfält, även om inget samtal pågår (se anmärkning).
Om flera relationer är kopplade till ett nummer kan ni bläddra mellan resultaten med funktionen Multi result.
Funktionen samtalshistorik gör det möjligt att se alla kontaktmoment med telefonnumret under de senaste 90 dagarna, så att ni omedelbart kan se vilken kollega som senast hade kontakt.
Vid slutet av varje samtal skickas en samtalslogg till CRM, så att varje samtal loggas under relationskortet i CRM (se anmärkning).
Skapa enkelt en samtalsanteckning med funktionen Call Note, som loggas tillsammans med samtalsloggen och blir synlig för er och era kollegor i samtalshistoriken (se anmärkning).
Enkel och säker inloggning baserad på Single sign-on (Microsoft-, Google- eller Apple-konto).

Anpassning

För att uppfylla era specifika behov är Bubble utrustat med modulen Automations. Med denna modul är det möjligt att lägga till egna If-This-Then-That-flöden. Exempelvis kan ni köra ett skript eller automatiskt öppna skärmen för samtalsanteckningar i stället för att behöva klicka fram den.

Tekniskt

Att ansluta Bubble – och därmed AccountView Software CRM-anslutningen – till er telefoniplattform är mycket enkelt. Förfarandet skiljer sig mellan olika telefoniplattformar, men en sak har de gemensamt: ni behöver inte vara tekniker för att genomföra det.

Möjligheter för utgående samtal i CRM

Klicka för att ringa från CRM
Snabbknapp för uppringning från CRM
Kopiera för att ringa

Integrationsfunktioner

Activity Hub
Tilldela samtalslogg till sökresultat
Samtalskontroll
Samtalsloggning
Samtalsloggning (+AI-transkription)
Samtalsloggning (+anteckning)
Samtal väntar
Popup med flera resultat
Sökfält

Driftsättningstyp

Bubble Desktop
Bubble Cloud

Integrationstyp

Realtids-API (användarbaserat)
Klonmall

Applikationer som stöds

Bubble Desktop-popup
Bubble tredjeparts-API
Bubble365 Chrome-tillägg
Bubble365 Edge-tillägg
Bubble365 Teams-app
Bubble365 inbäddad telefonapp
Bubble365 mobilapp
Bubble365 iFrame

Åtgärdsknappar

CRM-specifika knappar

Standardfunktioner för popup-fönster

Popup-notis
Anpassning av popup-innehåll
Enkel inloggning (SSO)
Flera språk
Dölj interna samtal
Sortering av resultat
Klicka för att ringa
Återkalla konversationer
Ring upp igen
Tidsmätare för samtal
Samtalshistorik
Samtalsanteckningar
Senaste funktionerna
Nummerformat

Knappar

Below is the list of available buttons. These are both CRM specific- and generic Bubble functions.

Open Relation
Custom Action (standard button)
Send E-mail (standard button)
Callback request (standard button)
Send WhatsApp message (standard button)
Send Microsoft Teams message (standard button)
Open SearchBar (standard button)
Trigger Automations (standard button)

Parametrar

Determine the content of the pop-up per user, department or organization with information from your CRM package. Below is the list of parameters available from your CRM software.

accountview_dear
accountview_lst_name
accountview_address1
accountview_st_region
accountview_st_extra
accountview_st_dept
accountview_sofi_nr
accountview_pp_code
accountview_title1
accountview_title2
accountview_str_f_m
accountview_mail_priv
accountview_mail_bus
accountview_facebk_id
accountview_fax_priv
accountview_fax_bus
accountview_func_pp
accountview_ad_name
accountview_rec_blk
accountview_geb_date
accountview_web_user
accountview_sex
accountview_st_nr
accountview_interest
accountview_inp_date
accountview_inp_usr
accountview_cnt_code
accountview_country
accountview_v_age
accountview_pp_note1
accountview_city
accountview_post_code
accountview_func_rel
accountview_sub_nr
accountview_st_street
accountview_lng_code
accountview_tel_mob
accountview_tel_priv
accountview_tel_bus
accountview_v_tel_bus
accountview_insertions
accountview_twitter_id
accountview_cont_type
accountview_dsp_name
accountview_initials
accountview_fst_name
accountview_cng_date
accountview_cng_nr
accountview_src_code
accountview_people_id
accountview_company_id
accountview_entity_type
accountview_relation_id
accountview_person_id
accountview_acct_nr
accountview_acct_name
accountview_admin_name
accountview_st_prop
accountview_po_box
accountview_po_code
accountview_po_city
accountview_www_url
accountview_coc_code
accountview_vat_nr
accountview_bnk_code1
accountview_bnk_code2
accountview_iban_nr
accountview_iban_nr2
accountview_disc_code
accountview_rpl_grp
accountview_contact_id

Telefonsystem

Finns inte din plattform med?

3CX [plug-in]

Integrations

Partner network

Support

App marketplace

Connect your favorite tools to your phone system

AccountView

AccountView

Knappar

Parametrar

Telefonsystem